Sinopsis
Biografija najpoznatijeg brazilskog skladatelja klasične glazbe Heitora Ville-Lobosa započinje koncertom u njegovu čast u Teatru Municipal u Rio De Janeiru. Već ostarjeli glazbenik, prisjeća se života, od djetinjstva i stroga oca, prvih susreta s uličnim glazbenicima, putovanja u Amazonu, prvih glazbenih uspjeha, godina provedenih u Parizu, propala braka s prvom suprugom Lucílijom, kasnije sreće s Mindhinom, bolesti potkraj života...
Nagrade: Cinema Brasil Grand Prize, 2001. - najbolja glazba; Miami Brasilian Film festival, 2001. Crystal Lens(art-direktoru)
