Sinopsis
Portugalska drama koja govori o transvestitu na kraju svoje karijere, i u čijem se glumačkom postavu nalaze i profesionalni dragqueenovi bez prethodnog, ili s izrazito malo glumačkog iskustva, odlikuje se egzotičnom magijom kojom pokušava uskladiti svijet mašte i nagona s krutom stvarnošću. Tonia, veteran lisabonske transvestitske scene, svjedok je raspadu vlastitog svijeta: njegov zvjezdani status je pod prijetnjom mlađih, koji se natječu u tome koji će ga zamijeniti. Njegov mlađi dečko Rosario vrši pritisak na njega da se podvrgne operaciji promjene spola, no Tonia se teško može boriti protiv svojih duboko usađenih uvjerenja. Povrh svega saznaje da se njegov sin, sada vojni bjegunac, kojeg je napustio kad je bio dijete, dao u potragu za njim, te da je on sam teško bolestan. Ne bi li pobjegao od svih svojih nevolja, odlučuje s Rosario otputovati u prirodu, pod izgovorom da želi posjetiti brata. Vodi ga pejzažima svog djetinjstva, no izgubivši se, oni se nađu u začaranoj šumi, čarobnom svijetu u kojem susreću zagonetnu Mariu Bakker i njenu prijateljicu Paulu... I taj će susret preokrenuti sav njihov svijet naglavce.
